Abrechnung - Zahler/in suchen - Liste

Schaltflächen im Formularkopf

Die Liste der Zahler wird angezeigt, nachdem Sie über Abrechnung/Zahler suchen (Institution oder Person) den Suchvorgang gestartet haben. Alle Zahler, die den zuvor gewählten Suchkriterien entsprechen, werden in der Ergebnisliste angezeigt. Die Liste gibt Auskunft über die Höhe des Monatssoll, die Zahlungen, die Fälligkeit für den aktuellen Abrechnungsmonat mit und ohne Nachberechnung pro Zahler. Von hier aus können Sie schnell in die erweitere Zahlungserfassung wechseln.

In dem Zeitraum nach dem Monatsabschluss und vor der Sollstellung steht die Funktion nicht zur Verfügung. Es erscheint folgende Meldung: Mandant "Musterkita" hat einen Monatsabschluss zur letzten Sollstellung erstellt. Die aktuellen Zahlungen des Mandanten können nicht berücksichtigt werden!.

•        Arbeiten mit dem Datensatzselektierer

•        Sortierung ändern

•        Restantenliste erstellen

Wechsel zwischen Zahlerliste und Zahlung (Erweitert)

Ist beim Mandant/Layer Optionen der Externe Zahlungsverkehr eingestellt, können keine Zahlungen erfasst werden.

1.      Um für einen Zahler eine Zahlung zu erfassen, klicken Sie auf das Symbol Neue Zahlung zu diesem Zahler erfassen. Es öffnet sich die erweiterte Zahlungserfassung. Bei dem Wechsel wird der Mandant, Name und die Nummer der Person in die Zahlungserfassung übernommen.

2.      Vervollständigen Sie die Angaben und speichern den Zahlungseingang.

3.      Die Schaltfläche Zurück im Formularkopf zeigt wieder die zuvor selektierte Zahlerliste an. Über Suchen können Sie neue Suchkriterien festlegen.

4.      Um weitere Zahlungseingänge zu erfassen wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3.