Adresse - Kontakt

Aus einer Adresse heraus öffnen Sie die Erfassungsmaske, in der die Kontaktdaten der aktuellen Adresse verwaltet werden. Die Kontakte lassen sich manuell eintragen oder von einer durchgeführten Aktion (Serienbrief, Überweisungsträger, Email) automatisch anlegen. Sie können hier neue Kontakte erfassen oder bereits gespeicherte Angaben überarbeiten (abhängig von Ihren Berechtigungen).

Kontaktdaten, die durch eine Aktion automatisch erzeugt wurden, können nicht verändert werden.

• Wurde das Fenster über das Symbol ansehen geöffnet, fehlt Ihnen die nötige Berechtigung zum Bearbeiten der Daten. Alle Felder sind für die Bearbeitung gesperrt.

• Haben Sie im Bereich Kontakt die Schaltfläche gewählt, öffnet sich eine leere Erfassungsmaske.

• Wurde das Fenster über das Symbol bearbeiten geöffnet, besitzen Sie die nötige Berechtigung einen bereits erfassten Kontaktsatz zu verändern. Die Felder sind freigeschaltet.

Arbeitsschritte - Kontakt erfassen/bearbeiten

1. Füllen Sie die Felder mit den entsprechenden Daten.
Kontakt

Kontaktperson	Standardmäßig wird hier automatisch der Name des angemeldeten Benutzers vom Programm eingetragen. Der Eintrag kann selbstverständlich überschrieben werden.
Datum/Uhrzeit	Das aktuelle Systemdatum und die Uhrzeit werden als Standardwerte vom Programm übernommen. Die Einträge können selbstverständlich überschrieben werden. Beachten Sie die Hinweise zur Datumseingabe.
Anlass	Dieser Eintrag wird in die Kontakthistorie übernommen, deshalb sollten Sie einen kurzen und aussagekräftigen Text wählen.
Art	Wählen Sie aus dem Listenfeld die Art der Kontaktaufnahme aus.
Notiz	Für Bemerkungen steht Ihnen hier der Platz in dem Textfeld zur Verfügung. Ist hier mehr Text hinterlegt als in dem Fenster abbildbar, befindet sich an der rechten Seite eine Bildlaufleiste, mit der Sie im Feld scrollen bzw. blättern können.
Informationsfelder	Die Felder werden beim Speichern automatisch von der Anwendung gefüllt und lassen sich nicht bearbeiten.

Aktionskontakt

Projekt	Wählen Sie das Projekt aus, zu dem Sie die Adresse zuordnen wollen.
Aktion	Wählen Sie die Aktion aus, zu der Sie die Adresse zurdnen wollen.
Kontaktdatum	Das aktuelle Systemdatum wird als Standardwerte vom Programm übernommen. Der Eintrag kann selbstverständlich überschrieben werden. Beachten Sie die Hinweise zur Datumseingabe.
Auflage	Soll dieser Kontakt bei der Auflagen/Response-Berechnung berücksichtigt werden?

2. Beim Betätigen der Schaltfläche Übernehmen werden Ihre Eingaben gespeichert. Für die Erfassung weiterer Kontaktdaten bzw. Korrekturen bleibt das Fenster nach dem Speichern geöffnet.

3. Mit Schließen kehren Sie zu dem Adressenformular zurück. Um Datenverlust zu vermeiden, sollten Sie nur im Ausnahmefall das aus der Titelleiste benutzen.

Alle Änderungen an dem Datensatz werden durch ein Klick auf die Schaltfläche Zurücksetzen entfernt. Es werden wieder die zuletzt gespeicherten Daten eingeblendet bzw. eine leere Erfassungsmaske.