Werden nicht alle Schaltflächen angezeigt, fehlt Ihnen die nötige Berechtigung zur Bearbeitung.

Erfassen Sie hier die Stammdaten der Adresse.

Hier speichern Sie die Anschriftsdaten der Adresse ab. Bereits erfasste Anschriften werden aufsteigend nach PLZ/Ort sortiert. Die Eingabe einer Anschrift ist nur erforderlich, wenn der Status der Adresse im Bereich Zusatz auf vollständig/aktuell steht.

Es lassen sich mehrere Anschriften zu einer Adresse anlegen, aber nur eine kann als bevorzugte Anschrift definiert werden. Die bevorzugte Anschrift wird beim Schriftverkehr verwendet und hier durch ein gekennzeichnet. Anschriften, die nicht mehr aktuell sind, z.B. nach einem Umzug, werden durch ein gekennzeichnet.

1. öffnet eine leere Eingabemaske zur Erfassung einer neuen Anschrift. Arbeitsschritte!

2. Anschrift bearbeiten, wechselt in die Detailansicht der entsprechenden Anschrift.

3. Anschrift ansehen, wechselt in die Detailansicht der entsprechenden Anschrift. Eine Bearbeitung der Daten ist nicht möglich!

4. Anschrift löschen, entfernt den Datensatz aus dem Bestand. Bestätigen Sie die Sicherheitsfrage mit OK

   

    

Der Layer zeigt alle Haushaltsmitglieder der aktuellen Adresse. Beim Importieren von Adressen wird der Haushalt ggf. über die Familiennummer automatisch zusammengefügt. Sie haben aber auch die Möglichkeit einen Haushalten selbstständig zu bilden oder aufzulösen.

•        Um ein weiteres Haushaltsmitglied einzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche . Es öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem alle Adressen im aktuellen Mandaten mit der gleichen Anschrift angezeigt werden.

•        Haushaltsangehörige(n) löschen, entfernt die Zuordnung zum Haushalt. Wurde der Haushalt durch die Familiennummer gebildet (z.B. durch Import MEWIS-NT) besteht die Möglichkeit den importieren Familienverband manuell wieder herzustellen. Ein gelöschter Familienverband wird auch über einen erneuten Import nicht wieder hergestellt.

Ein Haushaltsmitglied muss als bevorzugte Adresse im Haushalt gekennzeichnet werden, d.h. im Schriftverkehr bezieht sich die Adressierung und Anrede auf dieses Haushaltsmitglied.

•        Bei einer importierten Adresse wird das Kennzeichen automatisch bei der ältesten (kleinste Geburtsdatum) Adresse im Haushalt gesetzt. Der Satz wird durch ein hervorgehoben.

•        Über das Symbol entfernen bzw. setzen Sie manuell die Auswahl Bevorzugte Adresse im Haushalt bei einem Haushaltsmitglied. Eine manuell gesetzte Auswahl erkennen Sie an dem Symbol .

Hier können Sie die Adresse zu einer oder mehreren Netzwerken zuweisen. Innerhalb eines Netzwerkes kann es mehrere Gruppen geben. Eine Adresse kann innerhalb eines Netzwerkes nur zu einer Gruppe gehören. Die Netzwerke müssen vorher unter Standard angelegt werden.

Die Netzwerkgruppen sind rein informativ und haben keine Auswirkungen.

1. Über die Schaltfläche Neu bzw.Bearbeiten bei einem Netzwerk können Sie die Adressen zusammenstellen, die zu einer Gruppe dieses Netzwerkes gehören sollen. Dabei haben Sie auch die Möglichkeit, einzelne Adressen aus der Gruppe zu entfernen.

2. Die Zuordnung aller Adressen lässt sich über das Symbol löschen. Bestätigen Sie die Sicherheitsfrage mit OK.

   

    

Wenn dieser Bereich bei Ihnen nicht erscheint, sind unter Standards keine Netzwerke angelegt worden.

Dieser Bereich stellt da, wie das Adressfeld aussieht. Für das Füllen der Textvariablen <AdresseAdressierung> und <AdresseBriefanrede> im Seriendruck werden die Eingaben aus dem Bereich Zusatz herangezogen.

Hier speichern Sie die Kommunikationswege (Telefonnummer, Email-Adresse usw.) der Adresse ab. Sie können mehrere Sätze für eine Adresse anlegen, bereits erfasste Kommunikationwege werden aufsteigend nach der Spalte Weg sortiert.

Alle bevorzugten Kommunikationswege sind hier durch ein gekennzeichnet. Es darf je Kommunikationsweg nur ein Bevorzugter definiert werden. Daten, die nicht mehr aktuell sind, werden durch ein gekennzeichnet.

1. öffnet eine leere Eingabemaske zur Erfassung neuer Kontaktdaten. Arbeitsschritte!

2. Kommunikation bearbeiten, wechselt in die Detailansicht der entsprechenden Kommunikation.

3. Kommunikation ansehen, wechselt in die Detailansicht der entsprechenden Kommunikation. Eine Bearbeitung der Daten ist nicht möglich!

4. Kommunikation löschen, entfernt den Datensatz aus dem Bestand. Bestätigen Sie die Sicherheitsfrage mit OK

   

    

Hier hinterlegen Sie die Angaben der Ansprechpartner. Bereits erfasste Daten werden aufsteigend nach Name / Vorname sortiert aufgelistet.

Für eine Adresse lassen sich mehrere Ansprechpartner anlegen, aber nur ein Datensatz kann als bevorzugter Ansprechpartner definiert werden. Der Status Bevorzugt wird durch ein gekennzeichnet und bei der Adressierung und Briefanrede der Adresse berücksichtigt, wenn die Rechtsform nicht privat ist. Ansprechpartner, die nicht mehr aktuell sind, werden durch ein gekennzeichnet.

1. öffnet eine leere Eingabemaske zur Erfassung eines neuen Ansprechpartners. Arbeitsschritte!

2. Ansprechpartner bearbeiten, wechselt in die Detailansicht des Ansprechpartners.

3. Ansprechpartner ansehen, wechselt in die Detailansicht des Ansprechpartners. Eine Bearbeitung der Daten ist nicht möglich!

4. Ansprechpartner löschen, entfernt den Datensatz aus dem Bestand. Bestätigen Sie die Sicherheitsfrage mit OK

   

    

Hier legen Sie eine Liste der Kontaktdaten an, z.B. ob und wann ein Dankschreiben an die Adresse verschickt wurde. Die Kontakte können manuell eingetragen oder von einer Aktion (Serienbrief, Überweisungsträger, Email) automatisch angelegt werden.

Kontaktdaten, die durch eine Aktion automatisch erzeugt wurden, können nicht verändert werden.

Bereits erfasste Daten werden absteigend nach Datum/Uhrzeit sortiert aufgelistet.

1. Neuer Kontakt öffnet eine leere Eingabemaske zur Erfassung eines neuen Kontakts. Arbeitsschritte!

2. Neuer Aktionskontakt öffnet eine leere Eingabemaske zur Erfassung eines neuen Kontakts. Arbeitsschritte!

3. Kontakt bearbeiten, wechselt in die Detailansicht.

4. Kontakt ansehen, wechselt in die Detailansicht. Eine Bearbeitung der Daten ist nicht möglich!

5. Kontakt löschen, entfernt den Datensatz aus dem Bestand. Bestätigen Sie die Sicherheitsfrage mit OK

   

    

Hier weisen Sie der Adresse ein oder mehrere Projekte zu. Bereits zugewiesene Projekte werden absteigend nach dem Beginndatum sortiert aufgelistet.

1. Die Schaltfläche öffnet die Liste aller angelegten Projekte, zu denen die Adresse noch nicht zugeordnet wurde. Arbeitsschritte!

2. Die Zuordnung lässt sich über das Symbol am Zeilenende löschen. Bestätigen Sie die Sicherheitsfrage mit OK.

   

    

Hier speichern Sie alle Angaben, zu den eingegangenen Spenden der Adresse ab.

•         öffnet eine leere Eingabemaske zur Erfassung einer neuer Spende. Arbeitsschritte!

•        Spende bearbeiten, wechselt in die Detailansicht der entsprechenden Spende.

•        Spende ansehen, wechselt in die Detailansicht der entsprechenden Spende. Eine Bearbeitung der Daten ist nicht möglich!

•        Zuwendungsbestätigung erstellen/drucken öffnet ein weiteres Fenster mit den Absendereinstellungen aus den Standard. Bei dem Ausdruck wird eine fortlaufende Nummer vergeben, danach lassen sich die Daten nur noch ansehen. Arbeitsschritte!

Spende für Zuwendungsbestätigungen freigeben erlaubt den Ausdruck einer Zuwendungsbestätigung, obwohl die Spendenhöhe unterhalb der im Projekt definierten Grenze für Zuwendungsbestätigungen liegt.

•        Spende löschen, entfernt den Datensatz aus dem Bestand. Dies ist nur möglich solange keine Zuwendungsbestätigung erstellt wurde. Bestätigen Sie die Sicherheitsfrage mit OK. Durch den Löschvorgang der Spende wird die Zuordnung zu den Projekt bei der Adresse aufgehoben.

Über den Eintrag in der Spalte Status sehen Sie auf einen Blick folgende Informationen:

Dieser Bereich listet Ihnen alle bereits erstellten Zuwendungsbestätigungen für die Adresse auf. Die Liste wird über das Erstelldatum absteigend sortiert.

1. Notiz bearbeiten öffnet sich ein weiteres Fenster, indem Platz für Notizen zur Verfügung steht. Arbeitsschritte!

2. Zuwendungsbestätigung drucken erstellt einen weiteren Ausdruck oder bereitet die Daten für den Export auf. Arbeitsschritte!

3. Stornieren ist die einzige Möglichkeit den Ausdruck ungültig zu machen. Beim Stornieren wird die Spende, für die diese Bestätigung erstellt wurde, wieder zur Bearbeitung frei gegeben. Bestätigen Sie die Sicherheitsfrage mit OK. Eine Zuwendungsbestätigung lässt sich nicht mehr löschen, da eine fortlaufende Nummer vergeben wurde.

   

    

Zur Erstellung einer Zuwendungsbestätigungen wechseln Sie in den oberen Layer Spende.

Viele Spender überweisen einen Betrag als Dauerauftrag. Dabei ist aus dem Verwendungszweck nicht immer eindeutig zu erkennen, wer der Spender ist und welchem Projekt und ggf. welcher Aktion diese Spende zugeordnet werden soll. Diese betrifft besonders den Import der Spenden über MT940 SWIFT.

1. . öffnet zur Erfassung eines Dauervorgangs eine leere Eingabemaske. Arbeitsschritte!

2. Dauervorgang bearbeiten, wechselt in die Detailansicht.

3. Dauervorgang ansehen, wechselt in die Detailansicht. Eine Bearbeitung der Daten ist nicht möglich!

4. Dauervorgang löschen, entfernt den Datensatz aus dem Bestand. Bestätigen Sie die Sicherheitsfrage mit OK

   

    

Hier können Sie der Adresse eine oder mehrere statische Gruppen zuweisen. Bereits zugewiesene Gruppen werden absteigend sortiert aufgelistet. Die Statische Gruppen müssen vorher unter Standard angelegt werden.

•        Die Schaltfläche öffnet die Liste aller angelegten Gruppen, zu denen die Adresse noch nicht zugeordnet wurde. Arbeitsschritte!

•        Die Zuordnung lässt sich über das Symbol am Zeilenende löschen. Bestätigen Sie die Sicherheitsfrage mit OK.

Unter Standard/Dynamische Gruppe erfassen Sie Ihre benötigten Gruppen. Die Zuordnung zu einer bzw. mehreren Adressen findet automatisch statt, solange die definierten Kriterien zutreffen. Der Layer zeigt alle zugeordneten Gruppen. Die Suchkriterien einer Dynamische Gruppe bezieht sich immer auf die bevorzugte Anschrift einer Adresse.

1. Über das Symbol Dynamische Gruppe ansehen werden alle Kriterien der entsprechenden Gruppe angezeigt.

2. Bei der Suche nach Adressen steht die Dynamische Gruppe im Layer Weitere Suchbegriffe zur Verfügung, so das Sie die Adressen suchen bzw. ausschließen können.

Der Layer zeigt die für die Adresse hinterlegten Dokumente.

1. Neu öffnet eine leere Eingabemaske zum Import eines neuen Dokuments.

2. Dokument bearbeiten, wechselt in die Detailansicht des entsprechenden Dokuments. Sie können das Dokument bearbeiten.

3. Dokument ansehen, wechselt in die Detailansicht des entsprechenden Dokuments. Eine Bearbeitung der Daten ist nicht möglich!

4. Dokument löschen, entfernt den Datensatz aus dem Bestand. Bestätigen Sie die Sicherheitsfrage mit OK.

   

    

5. Dokument ausgeben. Sie können das Dokument lokal speichern oder speichern und bearbeiten.
   
   Wichtig: Wenn Sie Änderungen am Dokument vornehmen, werden diese Änderungen nur auf Ihrer lokalen Festplatte vorgenommen. Wenn Sie das geänderte Dokument bei der Adresse gespeichert haben möchten, müssen Sie dieses neu importieren.

Für weitere Bemerkungen steht Ihnen hier Platz in den zwei Textfeldern zur Verfügung.

Die Eingaben im Bereich Öffentlich sind für alle Anwender sichtbar, die die Zugriffsberechtigung auf die Adresse haben. Der untere Bereich Vertraulich ist mit Ihrem Benutzer verknüpft, d.h., nur wenn Sie sich in der Anwendung anmelden, werden Ihre Eingaben eingeblendet.

Ist hier mehr Text hinterlegt, als in dem Fenster abbildbar, so befindet sich an der rechten Seite eine Bildlaufleiste, mit der Sie im Feld scrollen bzw. blättern können.

Beispiel