Alle Mandanten, auf die Sie ein Zugriffsrecht haben, stehen im Listenfeld zur Auswahl.

 

Die Auswahl eines Mandanten ändert auch die Auswahl der Adressen, etc.

 

Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Anzahl der angezeigten Mandanten zu verringern, indem Sie in das Filterfeld einen Begriff eingeben. Beim Verlassen (Enter, Tab, etc.) des Filterfeldes werden dann nur noch alle Mandanten angezeigt, die diesen Begriff beinhalten.

 

Alle Adressen, auf die Sie ein Zugriffsrecht haben, stehen im Listenfeld zur Auswahl.

 

Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Anzahl der angezeigten Adressen zu verringern, indem Sie in das Filterfeld einen Begriff eingeben. Beim Verlassen (Enter, Tab, etc.) des Filterfeldes werden dann nur noch alle Adressen angezeigt, die diesen Begriff beinhalten.

 

Handelt es sich um einen neuen Spender muss die Adresse erst erfasst werden, hierfür wechseln Sie in Adresse/Neu. Haben Sie das Fenster über die Adressverwaltung geöffnet, wird der Name der aktuellen Adresse in das Feld übernommen. Der Eintrag kann nicht bearbeitet werden.

Beim Importieren von Spenden über die MT940-SWIFT-Schnittstelle kann es vorkommen, dass Spenden neuer Adressen (noch nicht erfasst) mitgeliefert werden. Bei den nicht zuzuordnenden Spenden ist es möglich über das Symbol Spende bearbeiten, die neue Adressen in einer Schellerfassung anzulegen. Hinter dem Listenfeld Adresse wird der Symbol Neue Adresse eingeblendet, über das die Schnellerfassung geöffnet wird.

 

Wählen Sie das Projekt aus, für das der Spendenbetrag eingezahlt wurde. Es stehen Ihnen alle gespeicherten Projekte aufsteigend sortiert nach Projekt des zuvor ausgewählten Rahmenprojekts zur Auswahl.

 

Sie haben bei der Auswahl der Projekte die Möglichkeit, alle Projekte oder nur die Projekte anzuzeigen, die der ausgewählten Adresse zugeordnet sind. Dazu gibt es neben dem Listenfeld Projekt den Button .

 

Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Anzahl der angezeigten Projekte zu verringern, indem Sie in das Filterfeld einen Begriff eingeben. Beim Verlassen (Enter, Tab, etc.) des Filterfeldes werden dann nur noch alle Projekte angezeigt, die diesen Begriff beinhalten.

 

Eine Zuordnung zwischen der ausgewählten Adresse und dem ausgewählten Projekt wird erstellt, falls das Projekt noch nicht zugewiesen wurde.

 

Wählen Sie eine bereits angelegte Aktion aus.

Abgeschlossene und abgebrochene Aktionen (Status der Aktion) werden nicht mehr zur Auswahl angeboten.

 

Geben Sie die Höhe, das Datum und die Art des Beleges, z.B. Kontoauszug, der Spende ein. Der Hinweis zum Beleg ist notwendig, wenn es sich bei der Spende um eine Sachzuwendung handelt.

 

Das Stornodatum ist nur für die Überleitung in die Buchhaltung relevant und wird beim Stornieren einer Spende mit dem Datum der Spende vorbelegt.

 

Beachten Sie die Hinweise zur Datumseingabe.

 

Über die Spendenart haben Sie die Möglichkeit die Spende zu differenzieren und auszuwerten. Wählen Sie den entsprechenden Eintrag aus dem Listenfeld.

Handelt es sich um eine Sachzuwendung werden nach entsprechender Auswahl weitere Felder eingeblendet, die Sie ausfüllen müssen.

Bei der Spendenart Verrechnet, wird die Spende nicht ins Finanzwesen übergeleitet.

 

Beim Import von Spenden (MT940 SWIFT und CAMT) werden die entsprechenden Merkmale automatisch gesetzt. Überweisungen, die vom Spender als Dauerauftrag bei der Bank eingerichtet sind werden erkannt und als Art der Spende = Dauerauftrag gekennzeichnet. Über dieses Kennzeichen können Sie Spenden selektieren, um Ihre Dauerspender zu erkennen.

Bei der Erstellung von Zuwendungsbestätigungen werden alle Spenden außer Sachzuwendung als Geldzuwendung interpretiert.

 

Für jede Geldspende muss auf der Zuwendungsbestätigung nachgewiesen werden, ob es sich um eine Geldspende, Mitgliedsbeitrag oder den 'Verzicht auf Erstattung von Aufwendungen' handelt.

 

Voraussetzung ist natürlich, dass der Spendenempfänger auch Zuwendungsbestätigungen für Mitgliedsbeiträge oder den 'Verzicht auf Erstattung von Aufwendungen' ausstellen darf.

 

Dieser Bereich wird nur eingeblendet, wenn es sich bei der Art der Zuwendung um eine Sachzuwendung handelt. Eine genaue Beschreibung und eine Option der Sachzuwendung müssen gefüllt werden. Falls es Unterlagen gibt, die zur Wertermittlung dienen, z.B. Rechnungen oder Gutachten, notieren Sie dieses im entsprechenden Bereich.

 

Sind hier mehr Einträge hinterlegt als in der Liste abbildbar, so befindet sich an der rechten Seite eine Bildlaufleiste, mit der Sie im Feld scrollen bzw. blättern können.

 

Dieser Platz steht für Bemerkungen der Spende zur Verfügung.

 

Die Merkmale Bedankung nicht durchgeführt, Bedankung durchgeführt und Bedankung extern durchgeführt können Sie in der Liste der Spenden für alle ausgewählten Einträge setzen. So haben Sie immer den Überblick, für welche Spende Sie bereits die Bedankung durchgeführt haben. Das Kennzeichen Bedankung extern durchgeführt nutzen Sie, wenn die Spende nicht in COM.fundraising bedankt wurde. Im Notizfeld der Spende, können Sie ggf. beschreiben, wer die Bedankung vorgenommen hat.

 

Die Merkmale erweitern, als zusätzliche Suchkriterium, die Spendensuche.

 

Dieses Kennzeichen nutzen Sie, wenn die Zuwendungsbestätigung für diese Spende nicht von in COM.fundraising erstellt wurde. Im Notizfeld der Spende, können Sie ggf. beschreiben, wer die Zuwendungsbestätigung erstellt hat.

 

Dieses Feld wird von der Anwendung mit dem Erstellungsdatum gefüllt, sobald eine Zuwendungsbestätigung für die Spende gedruckt wurde.

 

Nachdem eine Zuwendungsbestätigung erstellt wurde, können die Daten nicht mehr bearbeitet werden. Der Spendeneingang kann erst wieder bearbeitet werden, wenn die Zuwendungsbestätigung storniert wurde.

 

Bei der Erfassung einer Spende oder dem Import von Spenden entscheiden Sie, ob ein nicht vorhandener Kontakt zu einer Aktion angelegt werden soll. Das hat auch Auswirkungen auf  Auswertungen/Statistiken, bei den die Response ausgewertet wird.

 

Die Felder werden beim Speichern automatisch von der Anwendung gefüllt und lassen sich nicht bearbeiten.