Wählen Sie aus dem Listenfeld die Art der Aktion aus, je nach Auswahl werden weitere Eingabefelder eingeblendet.

•        Benötigt die Aktionsart einen Text (z.B. bei der Auswahl Dankschreiben oder E-Mail) wird ein Textbereich eingeblendet.

•        Beim Erstellen von E-Mails als Massenmail können keine Textvariablen umgesetzt werden.

•        Die Eingabe des Betrages und des Verwendungszweckes ist bei der Aktionsart Überweisungsträger notwendig .

Die Aktionsart erweitert, als zusätzliches Suchkriterium, die Projektsuche.

Die Bezeichnung der Aktionsart wird an einigen Stelle verkürzt angezeigt, damit der eigentliche Name bei langen Bezeichnungen vollständig zu lesen ist, wie z.B. beim <Projekt/Layer Aktion/Spalte Art - Kurzbezeichnung> oder bei der Spendesuche nach Aktion.
- Aufruf zur Spende / Spendenbrief = Spendebrief
- Brief mit Informationen = Brief mit Info
- Dankschreiben mit Zuwendungsbestätigung = Dankschreiben mit ZW
- Hauswurfsendung mit Aufruf zur Spende = Hauswurfsendung
- Spendenaufruf öffentliche Auslage mit Aufruf zur Spende = öffentliche Auslage Spendenaufruf
- Spendenaufruf im Gemeindebrief = Gemeindebrief Spendenaufruf

 

Den aktuellen Zustand einer Aktion definieren Sie über den Status: in Vorbereitung, in Arbeit, abgebrochen oder abgeschlossen. Wählen Sie den Aktionsstatus aus dem Listenfeld aus. Eine abgeschlossene Aktionen kann nicht mehr verändert werden.

Der Aktionsstatus erweitert, als zusätzliches Suchkriterium, die Projektsuche.

 

Die Felder sind Pflichtfelder und müssen gefüllt werden. Geben Sie das Datum, an dem die Aktion begonnen hat und bis zu welchen Tag die Aktion läuft, ein. Beachten Sie die Hinweise zur Datumseingabe.

 

Jede Aktion erhält automatisch eine interne Nummer. Diese Nummer wird auf die Überweisungsträger gedruckt und dient der Zuweisung der Spenden.

 

Jede Aktion hat eine eindeutige KIDspende-ID (Interne Nummer, Werbecode). Teilweise ist es notwendig, gerade nach einem Datenumzug oder einer -übernahme aus einem externen Programm auf die bisherigen IDs zurückgreifen zu können.

Das Feld ist für die Bearbeitung gesperrt.

•        Abweichender Werbecode darf nicht mit A beginnen.

•        Abweichender Werbecode kann nicht doppelt in einem Mandant vergeben sein.

•        Abweichender Werbecode wird in Großbuchstaben abgespeichert.

•        Abweichender Werbecode darf nur Buchstaben und Ziffern enthalten, Umlaute und Sonderzeichen sind nicht erlaubt.

 

Bei der Kurzstatistik werden (um die Auflage zu ermitteln) zu einer Aktion die Adressen gezählt, die zu dieser Aktion einen Kontakt eingetragen haben. Wenn Sie Adressen aus irgendwelchen Gründen löschen, würde das die Statistik verfälschen. Wenn Sie aber die Anzahl der gelöschten Adressen/Kontakte erfassen, können Sie dieses ausgegleichen.

 

Der Inhalt von 'Gelöschte Kontakte' wird immer in der Statistik zu 'Kontakte (Auflage) in Stück' (bei Erstspender) addiert.

 

Bei einzelnen Aktionsarten bei den kein personalisierter Kontakt (z.B. Anzeigenschaltung) vorhanden ist, wird die Möglichkeit geboten, die Anzahl der 'Anonyme Kontakte' zu erfassen.

 

Bei der Kurzstatistik wird der Inhalt von 'Anonyme Kontakte' immer in der Statistik zu 'Kontakte (Auflage) in Stück' (bei Erstspender) addiert.

 

Legen Sie fest, ob diese Aktion auf die nächst darunter liegende Mandantebene kopiert werden soll. Wenn die Aktion bereits vorhanden ist, werden ggf. nur Änderungen übernommen. Wird die Aktion gelöscht, wird auch die entsprechende Aktion der darunter liegende Ebene gelöscht. Auf untergeordneter Ebene erhält die Aktion eine andere interne Nummer.

 

Diese Möglichkeit erscheint nur, wenn unterhalb des aktuellen Mandanten eine weitere Mandatebene vorhanden ist.

 

Legen Sie fest, ob die aktuelle Aktion bei der Response-Berechnung in den Statistiken/Auswertungen berücksichtigt werden soll.

 

Hinterlegen Sie ggf. die anfallenden Aktionskosten, es können pro Aktion beliebig viele Kosten erfasst werden. Über das Symbol Kostendetails bearbeiten wechseln Sie in die Kostenerfassung. Arbeitsschritte!

 

Dieser Bereich wird nur eingeblendet, wenn die Aktionsart einen Text benötigt z.B. bei der Auswahl Spendenbrief, Dankschreiben oder Geburtstagsbrief. Verbinden Sie das Schreiben mit einer Text.- oder Word-Vorlage, die unter <Standard> eingerichtet wurden oder erfassen im Editor einen individuellen Text bzw. kopieren den Text aus einer gespeicherten Text-Vorlage.

•        Text erfassen

•        Mit Hilfe der Textvariablen lässt sich die Anrede und der Briefinhalt für jeden Empfänger individuell anpassen. Verfassen Sie den Brieftext so, dass sich die Variablen in den Satzbau einbinden lassen.

•        Wird die Bedankung mit einer Text.- oder Word-Vorlage verbunden, wird bei der Ausgabe dieser Bedankung immer der aktuelle Text aus Standard genommen.

Klicken Sie auf das Symbol Probedruck. Der Briefkopf gestaltet sich aus den Absenderdaten, die unter Standard/Absender eingerichtet und dem Projekt zugewiesen wurde.

Der Briefkopf gestaltet sich aus den Absenderdaten, die unter Standard/Absender eingerichtet und in den Grunddaten dem Projekt zugewiesen sein müssen.

Text aus Standard übernehmen

ÜberTextauswahl können Sie eine gespeichert Vorlagen unter Standard/Text übernehmen. Wählen Sie gewünschte Vorlage aus.

•         Text übernehmen fügt den kompletten Text aus der Vorlage ein und überschreibt bereits vorhanden Text, falls vorhanden.

•        Text für 1. und 2. Seite anzeigen zeigt eine Vorschau im unteren Bereich. Möglich ist, einzelne Abschnitt per Drap & Drop in den Text-Editor zu schieben.

•        Text für 1. Seite an Cursor Postion einbinden fügt den kompletten Text aus der Vorlage ein für Seite 1 ohne bereits vorhanden Text zu überschreiben. Ist der Text für die 1. Seite zu lange, wird der Text automatisch gekürzt. Der abgeschnittene Text wird NICHT auf die 2. Seite verschoben.

•        Text für 2. Seite an Cursor Postion einbinden fügt den kompletten Text aus der Vorlage ein für Seite 1 ohne bereits vorhanden Text zu überschreiben.

Bei der Aktionsart Überweisungsträger ist die Eingabe des Betrages und des Verwendungszweckes notwendig. Der Eintrag darf aber nicht länger als 27 Zeichen sein.

 

Für weitere Bemerkungen steht Ihnen hier der Platz in dem Textfeld zur Verfügung. Ist hier mehr Text hinterlegt als in dem Fenster abbildbar, befindet sich an der rechten Seite eine Bildlaufleiste, mit der Sie im Feld scrollen bzw. blättern können.

 

Die Felder werden beim Speichern automatisch von der Anwendung gefüllt und lassen sich nicht bearbeiten.